שיטת ה"כתר" נוצרה מתוך ניסיון מוכח של שנים בתחום הפיננסי.
השיטה הינה יישומית, מתודית וקלה לאימוץ והתמדה לאורך שנים.
השיטה כוללת שיח ממוקד עם הלקוח והתוצרים הינם:
- בניית עצמאות כלכלית ומאוזנת
- בנייה וניהול תקציב משפחתי מותאם ואחראי
- בניית תקציב לאירועים ושמחות
- בניית תקציב לבלתי צפוי
- למידת ניהול היחסים עם הבנק וגורמי חוץ
- בניית כללים ברורים לשמירה על חשבון מאוזן ללא מינוס
- בניית מהלך לצבירת הון עצמי
- אימון ממוקד לחרדה או פחד פיננסי
בשיטת "הכתר" עוטפים את הלקוח בפן הפיננסי כמו בפן הרגשי
ובכך מאפשרים ללקוח להפוך להיות מולך ומלך על חייו והתנהלותו.
השילוב מוליד לתוצאות מיידיות.
