השקעות

ייעוץ השקעות חייב להיות אוביקטיבי ובלתי תלוי.

יועץ השקעות פרטי הוא יועץ שמחזיק בתעודה של יועץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך בדיוק כמו היועץ בבנק, רק שהוא אינו תלוי או קשור לאף גוף או תאגיד והוא נותן לכם ייעוץ אישי ואובייקטיבי לחלוטין. הרבה דובר ונכתב על ניגוד אינטרסים פוטנציאלי של יועץ ההשקעות – טובת הלקוח אל מול טובת התאגיד בו הוא עובד. במקרה שלי, אתם ביידים אוביקטיביות.

על מנת לבנות תיק השקעות מניב, יציב, עם אסטרטגייה ברורה, יש צורך להתחשב במגוון המכשירים הפיננסים הקיימים בשווקים. תיק השקעות יהיה מותאם באופיו לפרופיל ההשקעה והסיכון שלכם כך שיניב תשואות עודפות לאורך זמן. את תיק ההשקעות שלכם נעדכן במידת הצורך ובהתאם לאורך השנים.

כולנו כבר נמצאים בהשקעות בשוק ההון בדרך זו או אחרת:

תיק השקעות בבנק הכולל קרנות נאמנות, מניות, אגרות חוב, אופציות ועוד.

תיק השקעות מנוהל בבית השקעות

קופות גמל

קרנות השתלמות

קרנות פנסיה

ועוד

טעות היא לחשוב שאנחנו לא מתנהלים בזירה זו. לכן, יש חשיבות לייעוץ השקעות פרטי הבודק את תיק ההשקעות שלכם, בודק תשואה ורמת סיכון וביחד יוצר תמהיל נכון יותר של השקעות המזוהות עם הצרכים שלכם כשמנגד אלטרנטיבות  השקעה ומבט נכון אל עבר צפי העתיד שלכם ושל המשפחה.

לאחר קבלת המיפוי וההחלטה מצידכם נדאג לביצוע השינויים, ניהולם והבנתם.